Проводив побратима, Змей долго сидел у костра и думал. Ему не понравилось, что его товарищ то и дело выходит из-под контроля, пытается спорить, делать по-своему. Он не мог верить своему спутнику до конца. Остальные разбойники сидели тихо, боясь привлечь его внимание. Змей оглядел их, увидев их страх, усмехнулся и стал собираться в дорогу. Разбойники последовали его примеру. Не разговаривая, только обмениваясь взглядами и жестами, они отправились к реке. Змей шёл последним. Последние лучи солнца освещали берег, когда они вышли к реке, нашли свою лодку. Сначала Змей оглядел лодку, показал, как надо починить, сделал парус. Разбойники говорили ему, что купец уже далеко, догнать его будет трудно, почти невозможно, но Змей только отмахнулся от них. Солнце уже ушло на покой, пришлось заночевать. Разбудил их густой туман. Пришлось ждать до обеда, пока туман не поднялся. За это время Змей построил плот, прицепил его к лодке, но зачем он нужен никому не объяснил. Когда на плот Змей натаскал земли и приготовил место для костра, разбойники поняли, что плыть они будут без остановок. Туман поднялся, но видимость не улучшилась: в двух шагах уже ничего не было видно. Чтобы как-то поднять настроение своим спутникам, Змей отдал им своё золото. Разбойники повеселели: щедрый и умелый попутчик уже не казался страшным. С шутками и смехом сели они в лодку. Змей сел у паруса. Дунул на парус, и лодка стремительно понеслась по реке. Туман стал сгущаться. Змей реки не знал, говорить ему об опасных поворотах разбойники боялись, только крепче держались, молясь богам. Один поворот лодка срезала по суше, когда она плюхнулась в воду, разбойники облегчённо вздохнули. Второй поворот был скалистый. Лодка на большой скорости врезалась в него, и...рассыпалась. Сохранился только плот. Долго собирали вещи, потихоньку ругаясь и потирая ушибы. Снова опустился туман. Пришлось устраиваться на ночлег. Разбойники никогда раньше в этих местах не видели таких туманов: им было страшно. Огонь никак не разгорался в сыром тумане. Казалось, сама природа против их присутствия. Это, наконец, понял и Змей. Он поднялся и что-то прокричал прямо в небо; туман чуть отодвинулся, и разбойники смогли разжечь костёр. Огонь немного успокоил путешественников: кто-то стал ловить рыбу, кто-то кипятил воду, очень хотелось горячего, от сырого воздуха было холодно. Спали чутко: ощущалась какая-то опасность. Утро снова было туманное, но лучи солнца всё-таки пробивались сквозь туман. Путешественники приободрились: с солнышком было веселее. Скоро солнце спряталось, всё кругом было серое, но не из-за этого переживали разбойники: лодка рассыпалась, остался только плот. Вокруг него уже хлопотал Змей. Он приделал борта к плоту, из своего плаща сделал парус, из одеял и шкур велел сделать шалаш. Работали быстро. Нашли вёсла, руль. Вскоре вся компания плыла по реке, но пока без паруса. Разбойники удивлялись: плот маленький, а места хватило всем, даже шалаш построили просторный. Они проспали момент, когда Змей приказал брёвнам подрасти. Для разбойников путешествие становилось приятным: спали, ели, ловили рыбу. А Змей расспрашивал главаря о купце, о дракончике. Разбойник рассказал, что сам не видел дракончика, что о том, что кто-то из купцов украл дракончика, рассказал специальный человек, работающий на разбойников. Он же описал и купца. У того сильная команда, хорошо вооружённая, есть даже чародей. Змей задумался, а потом решил наслать на купца и его команду болезнь, чтобы те остановились.