В такой ситуации гетману П.П. Скоропадскому пришлось искать компромисс с оппозиционно настроенной к власти частью общества. Но эти люди стремились к образованию суверенного демократического Украинского государства парламентского типа. Первым условием союза было создание нового правительства. Это требование было выполнено, и 24 октября Ф. Лизогуб сформировал новый состав правительства.

Но в конце октября 1918 года Украинский национальный союз по инициативе партии хлеборобов-демократов назначил на 17 ноября открытие Национального конгресса. В его повестку дня были внесены вопросы международного положения Украины, легитимности власти гетмана, проводимой им экономической политики.

Вопрос о разрешении проведения этого конгресса рассматривался Радой министров. Голоса в правительстве разделились почти поровну: 7 министров проголосовали за проведение конгресса, 8 высказались против. Тогда 5 министров — представителей Украинского национального союза подали в отставку. Разгневанный такой постановкой дела, гетман отправил в отставку все правительство.

13 ноября на заседании Украинского национального союза была сформирована Директория в составе В. Винниченко (председатель), С. Петлюры, Ф. Швеца, А. Макаренко и П. Андриевского. В ответ на объявление Скоропадским нового государственного курса, УНС объявил о восстании против власти гетмана, который по-прежнему рассчитывал на поддержку германских войск. Но к середине ноября 1918 года Центральные державы официально потерпели поражение в Первой мировой войне. Победившая Антанта не признавала независимость Украины и начала активно помогать Белому движению. В таких условиях Скоропадский 14 ноября издал грамоту «Ко всем украинским гражданам», в которой говорилось о федерации Украинской державы с небольшевистской Россией. В тот же день гетман утвердил новый состав правительства во главе с С. Гербелем.

Но эти меры были уже запоздалыми. В Киеве с 14 ноября начал работу Украинский революционный комитет, перед которым стояла задача объединить все демократические профсоюзы и готовить городское восстание. Немецкие войска, которые после ноябрьской революции в Германии находились в состоянии разложения, по соглашению, подписанному 17 ноября между представителями Большого немецкого солдатского совета и Директорией, придерживались нейтралитета в конфликте. 14 декабря гетман отрекся от власти и тайно скрылся вместе с немецами. В тот же день в Киев вступили войска Директории.

Таким образом, правительство П. Скоропадского просуществовало менее одного года. Вполне понятно, что за такой период времени, тем более в условиях начавшейся гражданской войны, оно ничего существенного для Украины и ее народа сделать не смогло.

В то же время правительством Скоропадского были предприняты определенные шаги для возрождения украинской культуры и духовности. Так, были образованы национальная низшая начальная школа и национальная высшая начальная школа. По всей стране было открыто около 100 новых украинских гимназий. В Киеве и Каменец-Подольском были созданы украинские государственные университеты. 20 июня — 11 июля в Киеве прошел Всеукраинский церковный собор, на котором был рассмотрен вопрос об автокефалии украинской церкви. В ноябре была открыта Украинская академия наук, первым президентом которой стал известный ученый В. Вернадский.

В области внешней политики при Скоропадском отношения Украинского государства с Центральными державами регулировал Брестский мирный договор. С РСФСР Украинское государство 12 июня заключило предварительное мирное соглашение, по которому между двумя государствами до завершения мирных переговоров прекращались военные действия. Кроме того, 7 августа между украинским государством и Всевеликим Войском Донским было подписано предварительное соглашение, которым устанавливались границы между государствами, а 8 августа подписан договор об урегулировании взаимных отношений.

Более сложно складывались отношения Украинского государства с Крымом, к которому с середины августа гетманское правительство применило экономическую блокаду. Через месяц крымское краевое правительство генерала Сулькевича сообщило, что согласно начать переговоры о формах государственного объединения с Украиной, но реально они не состоялись.

Также правительство Украинского государства не признало законности оккупации Румынией земель Бессарабии. Германия, Болгария и Турция ратифицировали договор об объединении Восточной Галиции и Северной Буковины в отдельный коронный край, но Австро-Венгрия 16 июля в одностороннем порядке разорвала этот договор, сославшись на то, что Украина не выполнила в полном объёме взятых на себя обязательств по поставке хлеба. После этого 10 сентября Украинское государство подписало с Германией новое соглашение о поставках сельскохозяйственной продукции и сырья, в рамках которого немцы начали вывоз с территории Украины всего, имевшего ценность. И только свержение гетмана прервало этот процесс.

Директория