Облик мальчика стал меняться. Он остался таким же маленьким, щупленьким, но стал необыкновенно красивым. Узкое с удивительно белой кожей лицо обрамляли чёрные с золотой искрой волосы. Восхищение вызывали большие глаза необычного золотого цвета. На мальца хотелось смотреть и смотреть. Пётр вспомнил меч, поразивший его воображение, узкий, чёрный, с золотой искрой.
- Ты снова баловался с мечом! - прервал затянувшееся молчание возмущённый возглас Фенечки.
- Нет, я не знаю, как этот человек узнал о мече, - оправдывался мальчик. - Я задумался и пришёл сюда: хотелось увидеть Петра и остальных....
- Драк! Как же мы забыли о тебе, даже не попрощались, то-то казалось, что что-то забыли, - промолвил Пётр.
- Меня зовут Агрик, а Драк - это прозвище. Волхв не хотел, чтобы о моём существовании узнали, приветливо ответил дракон, протягивая руку.
- Я рад, что мы встретились, - пожимая изящную, но крепкую руку, ответил Пётр.
- Вас ждёт Волхв, торопитесь! - неожиданно строго прервал беседу отец Ефим.
Было заметно, что он недоволен, недовольна была и Фенечка.
- Возвращайтесь по деревьям: чужих в лесу много, - предостерёг отец Ефим.
Агрик и Фенечка попрощались с дружинниками и исчезли в ветвях деревьев. Пётр ощутил странную боль в сердце, когда девушка скрылась в ветвях. Всё вокруг стало серым. Все заметили интерес княжича к Фенечке.
- Хороша девка! - восторженно воскликнул кто-то из дружинников. Остальные согласно загомонили.
- Жаль, что не княжна, - продолжил тот же голос, - крестьянка не может быть невестой князя.
- Это как сказать, - так же строго ответил отец Ефим. - Её род древнее рода Петра - она родственница Волхва. Мужа себе она сама выберет, было бы хорошо, если выберет Петра.
От этих слов княжича бросило в жар. На мгновение он представил её рядом. Потом резко оборвал свои мечты: рядом с Фенечкой был другой, знакомый с детства. Пройдёт несколько лет, и Агрик превратится в очень красивого юношу. От него и сейчас трудно оторвать взгляд. И видно было, что эти двое любят друг друга. Третий же тут лишний. И снова больно сжалось сердце. Пётр пожелал Агрику и Фенечке счастья. Но как же больно было расставаться с мечтой об этой удивительной девушке! Усилием воли Пётр отогнал неприятные мысли и заговорил с отцом Ефимом.
- Я согласен, что выбор за Фенечкой.
Священник одобрительно кивнул.
С некоторых пор Пётр стал замечать, что князь слабеет. Он ни на что не жаловался, но еле-еле ходил, часто отдыхал, смахивая пот со лба. Когда у него спрашивали, что у него болит, он слабо улыбался и отвечал, что просто устал. Все дела вёл Пётр. Приглашали разных лекарей, те лечили, но князю становилось всё хуже. Пётр досадовал, что отец Ефим уехал куда-то по делам. И вдруг он вспомнил про Волхва, очень хотелось с ним посоветоваться, хотя знал, что лес давно никого не пропускает. Решил ехать, но страшно было оставить князя.
С весны в дружине появился новый воин. Он представился дальним родственником. Князь никак не мог вспомнить, кто это, но упросил Петра взять его к себе в дружину. Пётр заметил, что с приходом этого воина началась болезнь князя. Парень был услужливый, скромный, старался подружиться со всеми, но друзей у него не было. Дружинники сторонились его. И Пётр, ругая себя за это, не доверял своему дальнему родственнику. Пятеро дружинников вызвались сопровождать его, в том числе и новенький. Пётр обрадовался этому, почему-то боясь оставить нового дружинника с князем. Он решил идти к волхву один, оставив товарищей на опушке леса. Отец Ефим запретил ему водить даже самых проверенных людей в святилище.
Лес удивил княжича. Листья, хотя ещё только начало лета, пожелтели, ветки свесились, трава поникла. Пения птиц не слышно. Только ветер горестно подвывал.
Пётр с тревогой осматривался кругом. Приказав дружинникам оставаться на опушке, он пошёл к деревьям, по которым скрылись Агрик и Фенечка, и вдруг услышал тихий плач. Обхватив дерево руками, никого и ничего не замечая вокруг, горько плакал Агрик в образе обыкновенного деревенского паренька.
- Что случилось? - бросился к нему Пётр.
Агрик печально улыбнулся княжчу:
- Волхв умер, а он был для меня всем.
Отвечая Петру, Агрик машинально собирал свои слёзы в маленькую сухую тыковку.
- Ты пришёл просить помощи у Волхва?