Читаем Эксперт № 44 (2014) полностью

Замкнул тройку лидеров Промсвязьбанк, который увеличил свой портфель МСБ на 6,2% и сохранил лидерство среди частных банков по портфелю кредитов МСБ. В текущих условиях банк сосредоточен скорее на удержании действующих клиентов, чем на привлечении новых, что позволяет ему поддерживать высокий уровень качества портфеля. «Лояльность действующих клиентов для нас серьезный вопрос, которому уделяется много внимания. Мы не только повышаем качество консультирования, но и постоянно работаем над улучшением интернет-банкинга, запускаем образовательные программы и опции финансового консалтинга для клиентов. Предприниматели это ценят и воспринимают нас не просто как обслуживающий банк, но и как надежного партнера их бизнеса», — говорит Константин Басманов , руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка.

Сфокусировались на рисках

На протяжении последних лет владельцы малого и микробизнеса были одними из наиболее активных клиентов банков. Специально для МСБ были разработаны технологии массового кредитования («кредитные фабрики»), созданы специальные продукты. По мере развития технологии «кредитной фабрики» крупным банкам удалось стабилизировать более высокий уровень просроченной задолженности, характерный для подобных продуктов, и достаточно успешно управлять им. Тем не менее замедление экономического роста, внешнеполитическая нестабильность и колебания курсов валют нанесли ощутимый удар по платежеспособности МСБ. По состоянию на 1 июля 2014 года уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ достиг 7,6%, что на 0,5 п. п. больше, чем на 1 января. При этом доля просроченных кредитов МСБ у банков из первой тридцатки выросла еще сильнее, до 10% против 9% на 1 января. За этот же период просроченная задолженность в кредитовании розничных клиентов выросла на 1 п. п. и достигла 5,3%, в кредитовании крупного бизнеса просрочка осталась на прежнем уровне — 3,5%.

Значительно более низкий уровень просрочки по кредитам, предоставленным крупному бизнесу, объясняется большей гибкостью банков в отношении таких заемщиков. Банки чаще идут на реструктуризацию (прежде всего на пролонгацию) кредитов крупному бизнесу. Поэтому по банковской отчетности ухудшение платежной дисциплины крупных компаний можно отметить только по косвенным признакам, одним из которых и является снижение кредитовых оборотов по кредитам юрлицам.

По банковской отчетности в период с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014-го стал заметен тренд на снижение оборачиваемости кредитов юрлиц у банков с высокой долей крупных клиентов в портфеле. При этом оборачиваемость портфелей юрлиц у банков с высокой долей МСБ за аналогичный период, напротив, демонстрирует стабильный уровень. Таким образом, несмотря на рост просрочки в сегменте МСБ, ситуация с обслуживанием долгов остается контролируемой.

В текущих условиях основной вызов для банков — найти правильный риск-профиль заемщика, который позволит развивать бизнес и преодолеть неуверенность, связанную с ожиданием повышенной дефолтности клиентов. Наиболее эффективная стратегия — развитие комплексного обслуживания клиентов и наращивание комиссионных доходов. «Мы увидели ухудшение в экономике малого бизнеса еще в начале 2013 года, в связи с возросшим уровнем риска мы начали дорабатывать свои процедуры и правила. Так, мы незначительно сместили акценты работы фронт-линии и продаж: вместо фокуса на выдачи и объемы был сделан фокус на качество кредитного портфеля, увеличение трансакционной активности. Сейчас ситуация с просроченной задолженностью для нас в целом комфортная и полностью контролируемая», — говорит Константин Басманов из Промсвязьбанка.

Плавное замедление

Во втором полугодии мы ожидаем дальнейшего ужесточения требований к финансовому положению заемщиков, их кредитной истории и залоговому обеспечению. Тем не менее скорость и качество обслуживания при оформлении кредитов будут важными факторами, влияющими на выбор банка для кредитования. «На данном этапе развития рынка кредитования МСБ банки сосредоточатся на оптимизации технологии предоставления кредитов, повышении квалификации кредитующих сотрудников, а основной фокус сместят на низкорискованные продукты» , — говорит Андрей Шаров из Сбербанка России.